como calcular el rendimiento de una accion en excel


Cómo Calcular el Rendimiento de una Acción en Excel

Si quieres saber cómo calcular el rendimiento de una acción en Excel, el proceso es bastante sencillo. Excel, el popular software de la suite ofimática de Microsoft Office, viene con todas las herramientas necesarias para realizar esta tarea. A continuación explicamos paso a paso cómo calcular el rendimiento de una acción utilizando Excel.

Paso 1: Preparación de la Hoja de Cálculo

En la primera fila de la hoja de cálculo, escribe en columnas diferentes Fecha,Precio Estimado y Precio Esperado de la acción.

Paso 2: Cálculo de los Rendimientos

En la siguiente columna de la fecha, escribe Rendimiento. Después, escribe una fórmula en cada celda para calcular el porcentaje de rendimiento de cada una de las acciones. la fórmula es la siguiente:

  • Rendimiento (p. ej. 20%)= (Precio A + Precio B)/ Precio B

Por ejemplo, si el precio de la acción aumentó de $100 a $120, el rendimiento sería de 20%: (100 + 120)/100 = 20%.

Paso 3: Cálculo del Rendimiento Acumulativo

En la siguiente columna, escribe Rendimiento Acumulativo. La fórmula para calcular el rendimiento acumulativo es la siguiente:

  • Rendimiento Acumulativo (p.ej. 55%)= (Precio A x Precio B) x 100

Por ejemplo, para el mismo caso anterior, el rendimiento acumulativo sería de 55%: (100 x 120) x100 = 55%.

Ejemplo

A continuación, te mostramos un ejemplo de una hoja de cálculo de Excel con los pasos anteriores:

foto de una hoja de cálculo de Excel para calcular el rendimiento de una acción

Como puedes ver en el ejemplo, la hoja de cálculo muestra el precio estimado y el precio esperado de la acción, así como el rendimiento y el rendimiento acumulativo de la acción. Con esta información, ahora puedes calcular fácilmente el rendimiento de cualquier acción en Excel.

Cómo calcular el rendimiento de una acción en Excel

Introducción

El rendimiento de la inversión en un activo financiero es una de las herramientas más comunes para determinar la rentabilidad de una inversión. En Excel, se puede medir la rentabilidad de una acción calculando el rendimiento total en términos porcentuales. El rendimiento total refleja el rendimiento del efectivo generado por los dividendos, el interés o el capital, así como cualquier cambio neto de precio de la acción.

Pasos para Calcular el Rendimiento de una Acción en Excel

  • Détermine el precio de compra de la acción
    Escriba el precio de compra de la acción en una celda de su hoja de cálculo de Excel.
  • Calcule el rendimiento del efectivo
    Calcule el rendimiento del efectivo a partir de los dividendos, el interés o el capital con los que se asoció al activo financiero durante el período.
  • Calcule el rendimiento total
    Escriba la información del rendimiento de la inversión para calcular el rendimiento total de la acción. El rendimiento total se calcula con el siguiente cálculo: (Ganancias del efectivo + Cambio en Precios de la Acción) / Precio de Compra.

Ejemplo

Supongamos que se invirtieron $100 en una acción el 1 de enero. El 4 de enero, el precio de la acción se incrementó a $102,50 y el 6 de enero también recibieron un dividendo de $1,50.

  • Precio de compra de la acción: 100 dólares
  • Rendimiento del efectivo: $1,50
  • Cambio en precio de la acción: $2,50

Usando esta información, podemos calcular el rendimiento total de la acción con el siguiente cálculo: (1,50 + 2,50) / 100 = 0,045. Por lo tanto, el rendimiento total de la acción es del 4,5%.

Conclusión

Calcular el rendimiento de una inversión en un activo financiero en Excel es una tarea sencilla gracias a la variedad de herramientas disponibles. Para encontrar el rendimiento total del activo, sólo hay que usar la información de los dividendos, el interés o el capital con los que se asocia al activo financiero, junto con el cambio en el precio de la acción, para calcular el rendimiento total de la inversión.

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